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10.18 于无色处见繁花

【只看楼主】

发表于: 2019-10-18 09:05      分类: 股市杂谈

投资的本质是依据常识判断机会,但市场经常会因为心理影响形成错误的短期“共识”,所以投资者情绪在股市顶部时是最亢奋?#27169;?#24213;部时却非常低迷,几乎所有股民都知道这个道理,但置身其?#26657;?#24456;多投资者因为被环境裹挟会忘记这个基本常识。
没有永远涨的股票,也没有永远跌的股票,除非这只股票退?#26657;?#23545;于投资,我们除了关注股票的基本面,还应该关注“周期”。整个股市的周期分为“上涨——震荡筑顶——下跌——筑底震荡”四个阶段,个股也存在同样的周期,基本面长期向上的公司,存在更长的上升周期,基本面一般的题材股只有短期周期的上涨。
近期市场一个明显特征是基本面长期向上的公司开始出现加速上涨,主要以医药生物和食品饮料行业中的细分龙头为主,在经济下滑大环境下的存量博弈行情?#26657;?#36890;常医药和消费类的防御型行业表现比较突出,但当这些行业连续加速上涨之后,通常也意味着风格有可能要开始逆转,目前机构普遍认为科技股的再次启动要等到明年一季度,四季度是银?#23567;?#22320;产等低估值品种的机会,但鲲鹏哥更倾向于11月份会出现一波?#22270;?#32929;的全面超跌反弹行情。
对于整个股?#26657;?#32463;济继续下行的预期已经包含在当前价格之?#26657;?#19978;市公司前三季度盈利增长整体相比上半年?#26434;?#25918;?#28023;?#20294;市场对此也有一定预期。目前市场存在?#21046;?#30340;是政策方向,很多人在呼吁降息,但其?#33633;永?#21490;看,股市是否走牛与降息几乎没有多大关系,如果能够出台真正疏通经济的政策,会比降息更能刺激股市的上涨。
指数调整的这三个交易日,北上资金却连续流入,作为?#25353;?#26126;的资金”,北上资金的流向可能更具有参考意义,僵持的?#32622;?#24456;快会被打破。

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